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　　美国商务部经济分析局(BEA)将于周五发布个人收入与支出报告，市场预计美联储密切关注的通胀指标——核心个人消费支出(Core PCE)物价指数在7月将维持基本稳定，但“基本稳定”并不等同于“完全不变”。经济学家共识预测显示，7月核心PCE物价指数(剔除食品和能源价格波动)环比将上涨0.3%，与6月涨幅持平;但同比涨幅预计将从6月的2.8%升至2.9%，仍高于美联储设定的2%通胀目标。美联储政策制定者对核心PCE数据尤为关注，因其被认为是比整体PCE指数(含食品和能源)或消费者价格指数(CPI)更能反映“潜在通胀趋势”的指标。

　　美联储主席候选人沃勒：支持9月降息25个基点，预计未来数月将进一步下调。美联储理事沃勒再次呼吁降低利率，他表示将在 9 月支持降息25个基点，并预计未来三到六个月还会进一步降息。沃勒是特朗普政府正在考虑的接替鲍威尔担任美联储主席的候选人之一。他表示，目前他认为在 9 月 16 日至 17 日美联储政策制定委员会召开会议时，并不需要进行幅度较大的降息。但他表示，如果下周即将发布的月度非农就业报告“显示经济明显放缓且通胀仍得到有效控制”，情况可能会有所改变。

　　“华尔街神算子”不改看涨美股立场：AI蕴含巨大长期增长潜力。有“华尔街神算子”之称的金融市场研究机构Fundstrat联合创始人兼研究主管Tom Lee仍维持其对美国股市的乐观立场，并指出人工智能(AI)是推动持续增长的重要动力。Tom Lee强调，AI的应用仍处于早期阶段，并将其比作无线通信行业数十年的扩张过程——从3700万用户增长到70亿用户。在2月至4月美股下跌期间，Tom Lee及其团队曾评估了经济基本面是否值得恐慌。他解释道：“我们退一步思考，考虑到所有的影响因素，经济真的会被推下悬崖吗?”这位策略师最终得出的结论是，在恐惧情绪蔓延时持有仓位或逢低买入才是合适的策略。

　　美股加速追赶全球市场，标普500再创历史新高。2025年以来表现落后的美国股市，近期正试图追赶全球市场。周四，标普500指数再度刷新历史收盘纪录，显示出强劲的反弹势头。数据显示，标普500指数在过去三个月累计上涨10.4%，远超国际股市的表现。同期，追踪美国以外发达及新兴市场的iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF仅上涨6%。标普500在今年4月因特朗普总统宣布关税计划一度大幅下跌，但此后迅速反弹。历来推动美股跑赢全球的“大科技”板块，尤其是英伟达，依旧是市场的关键动力。

　　美联储青睐通胀指标公布在即，金价连涨四周逼近历史高位。黄金价格连续第四周上涨，逼近历史高位。与此同时，投资者正密切关注即将公布的通胀数据，因为该数据可能对今年美国的货币宽松政策起着关键作用。周五亚洲时段，黄金价格保持稳定，约为每盎司 3415 美元。此前周四的数据显示美国经济的增长速度超出预期。这些数据引发了对通货膨胀的担忧，而周五的美国个人消费数据预计将加速增长。这可能会限制美联储降息的能力——这种情况通常会对黄金不利，因为黄金本身不支付利息。

　　戴尔(DELL.US)Q2业绩超预期却遭抛售，AI服务器利润率收窄引担忧。戴尔科技Q2销售额增长19%，达到298亿美元，高于292亿美元的平均预期。调整后每股收益为2.32美元，高于分析师平均预期的2.30美元。财报显示，人工智能(AI)服务器销量较上一季度有所下滑，且这类高性能机器的利润率低于分析师预期。展望未来，该公司将截至明年1月财年的调整后每股收益预期从5月份的预测上调至约9.55美元。公司将年度销售额预测从约1030亿美元上调至约1070亿美元。分析师的平均预期为每股收益9.43美元，营收1052亿美元。

　　Ulta美容(ULTA.US)业绩喜忧参半：Q2盈喜推动上调全年指引，但预警销售增长放缓。化妆品零售商Ulta Beauty第二季度业绩超出预期，并上调了全年业绩预期，尽管该公司同时警告称消费者可能会出现消费减少的情况。Q2净利润从上年同期的 2.526 亿美元(每股 5.30 美元)增长至 2.609 亿美元(每股 5.78 美元)。营收同比增长7.7%至28亿美元，高于分析师预期。Ulta临时首席财务官Chris Lialios在财报电话会议上表示，预计下半年的同店销售额将持平或仅小幅增长(增幅在低个位数百分比范围内)——即Ulta目前预计今年的同店销售额将增长2.5%至 3.5%，而此前的预期为不超过 1.5%。

　　美版“花呗”Affirm(AFRM.US)Q4业绩超预期。美版“花呗”Affirm Holdings Q4营收同比增长33%至8.76亿美元，好于市场预期的8.37亿美元;净利润为6920万美元，上年同期则亏损4510万美元;每股收益为20美分，也好于市场预期的11美分。第四财季商品交易总额(GMV)同比增长43%，达到104亿美元。Affirm预计2026财年第一季度营收将在8.55亿美元至8.85亿美元之间，而商品交易总额将在101亿美元至104亿美元之间。

　　AI热潮下投资者更挑剔!迈威尔科技(MRVL.US)Q3营收指引不及预期。迈威尔科技Q2营收同比增长58%至20.1亿美元，仅符合分析师预期。其中，数据中心业务营收同比增长69%至14.9亿美元，不及分析师平均预期的15.1亿美元。调整后每股收益为0.67美元，同样仅符合分析师预期。在如今人工智能(AI)热潮驱动的市场中，仅仅“符合预期”已然无法令投资者感到满意。但更令投资者失望的是迈威尔科技给出的业绩指引。该公司给出的第三季度营收指引中值为20.6亿美元，不及分析师平均预期的21.1亿美元。此外，该公司首席执行官Matthew Murphy在财报电话会议上表示，第三季度数据中心营收将环比持平，但将在第四季度大幅走强。

　　自动驾驶成负面资产!调查显示：FSD降低消费者购买特斯拉(TSLA.US)意愿。埃隆·马斯克对特斯拉(TSLA.US)自动驾驶技术的热情推广，并没有对赢得潜在买家有多大帮助。根据一项最新调查，越来越多的美国消费者表示，特斯拉的全自动驾驶系统(FSD)会让他们远离该品牌，而非被吸引购车。据悉，政治咨询公司Slingshot Strategies发布了8月份《电动汽车情报报告》，对8000名美国人进行了调查。调查显示，只有14%的受访者表示FSD会让他们更愿意购买特斯拉，而35%的人表示该技术会降低他们购买特斯拉的意愿，其余51%受访者表示有无FSD对他们的购车决定没有影响。

　　英特尔(INTC.US)确认收到美国政府57亿美元注资，白宫称细节“仍在敲定”。英特尔首席财务官David Zinser周四表示，这家半导体巨头于周三晚间从美国政府那里获得了57亿美元。这笔款项是美国政府上周五宣布入股英特尔10%计划的一部分。Zinser还暗示英特尔可能会为其代工业务寻求外部投资。据悉，英特尔上周五宣布与美国政府达成协议，美国政府将向英特尔投资89亿美元，收购该公司9.9%的股份。交易成功后，美国政府将成为英特尔的大股东。加上此前英特尔已获得的22亿美元补贴，美国政府对英特尔的总投资额为111亿美元。

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