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　　近期工业和信息化部发布《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》。该《行动方案》以技术创新与融合驱动工业互联网平台发展“质”的提升，有望为AI大模型、数字孪生、工业软件与自动化服务商等相关产业链企业提供从“工具普及”到“价值创造”的战略机遇。伴随AI赋能千行百业加速推进，科技链条的投资逻辑也悄然生变，正从前期大规模投入算力和模型的建设，转向对应用场景落地与商业价值兑现的深度挖掘。中信证券预计，围绕AI的应用落地和国产替代将是2026年科技投资的主线。AI逐步从单点科技进步迈向更广阔的新质生产力落地，与现有数智化基础设施的集成亦进一步紧密。

　　资料显示，汇安成长优选混合型基金由擅于洞察产业趋势、用工程师思维透视产业细节的基金经理单柏霖管理。其在2025年中报时就指出，团队观察到AI行情正从概念普涨演变为更注重业绩兑现的结构性行情，为此在维持对AI产业的整体高仓位配置同时进行了积极的结构优化：适度增加了在AI算力基础设施（如光模块、PCB等）以及业绩兑现能力更强的AI应用龙头公司的权重，并相应降低了部分短期业绩难以证实、估值偏高的个股仓位。到2025年三季度继续优化：持续重点布局海外算力产业链相关公司（如光模块、PCB、服务器设备等），并适度增加了部分半导体公司权重，以捕捉产业链中盈利爆发力和技术壁垒高的环节。